【物流】11万亿的物流行业 下一个金矿在哪儿？

    11万亿的物流行业 下一个金矿在哪儿？

2016年快递公司上市，之前的投资者得到了丰厚的回报。以顺丰为例，投资人的现金回报高达6.8倍，irr高达62%，回报绝对秒杀99%的项目。事实上我们和顺丰的投资者交流，他们都没有想到能赚这么多钱。

通过对比整合市场规模和上市企业的占比，我们预计未来4大投资机会来自：1.大公司分拆自有物流。2.快运和专线。3.第三方物流和tm。4.卡车后市场。

投资机会之一：大公司分拆

快递公司上市刺激了整个行业，其他大型公司纷纷计划分拆物流部门并独立上市。

京东物流，预计市值600亿（上市后），约与京东(nasdaq:jd)1/6市值相当。预计2018年分拆，未来2年在美国上市。

京东的业务简单说是顺丰+日日顺+中商惠民+闪送。分类估算，类似顺丰和日日顺的快递、冷链、跨境和大件的估值500亿，类似中商惠民的b2b板块、类闪送的达达估值100亿。京东物流2016年11月服务外部客户，与amazon fba类似，2017年4月独立。

日日顺，预计市值200亿（上市后），约占海尔电器（1169.hk）市值的33%。预计2018年会进行分拆，未来寻求在国内上市。

海尔和阿里的股东背景，阿里占34%。阿里系大件物流的最大承运商。2016年收入76.5亿，来自阿里系收入增长65%。拥有全国的干仓配装（干线、仓储、配送和装配）能力，仓储面积500万平米。

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